基金投顾会提供哪些服务？

发布时间：2025-07-09 18:36:11 来源：儗非其伦网 作者：焦点

为了解决普通基金投资者所面临“不知道买什么”，基金“不知道什么时候买卖”的投顾难点，让投资理财变得更省心、供服高效，基金基金投顾服务应运而生。投顾为了实现这样的供服初衷，以景顺长城投顾为例，基金我们设计和提供了如下服务：

第一，投顾 提供不同场景下的供服投资方案。

我们根据投资者不同投资目标、基金风险等级、投顾持有期限等需求，供服研究制定了稳健理财、基金追求财富增值等多元场景下的投顾投资方案，你可根据自身对于每一笔资金的供服个性化规划，选择更匹配的方案开展投资。

第二， 优选基金及资产配置。

我们从收益、波动、风格特征等多个维度对全市场超9000只基金进行分类甄别、严格挑选，为你找出更能达成投资目标的潜力好基。同时，考虑宏观环境、金融政策、市场行情影响，前瞻判断各类资产的机会，为你构建更适合当下环境的基金投资组合。

第三， 跟踪账户并自动择时调仓。

我们会持续对你的账户进行跟踪监测，锚定投资目标优化持仓。当市场行情转换或组合成份基金发生变化时，投顾将会根据研判自动为你实行调仓交易，争取调入更具潜力的基金，或调整为更适配的资产配置比例。

第四， 全周期顾问陪伴。

我们在投顾服务的过程中，将定期、不定期分享策略运作思路、解读市场波动、科普基金知识，让你能更清晰地了解当前市场涨跌的原因、后续的投资思路，更能耐心静候投资成果，实现财富目标。

景顺长城投顾团队

基金有风险，投资需谨慎。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异，投资者投资基金投资组合策略应遵循“买者自负”原则，在全面了解基金投资组合策略的风险收益特征、运作特点及适当性匹配意见的基础上，结合自身情况选择合适的基金投资组合策略，投资前请认真阅读投顾服务协议、策略说明书、风险揭示书等法律文件，谨慎作出投资决策，独立承担投资风险。页面展示的“您的年化投资目标”不等同于组合策略收益率 ，组合过往业绩并不预示其未来业绩表现；组合的投资风险结果概率分布分析，并非基金投资组合策略的过往业绩或模拟业绩，更不代表对未来收益预测或实际收益，为其他客户创造的收益并不构成服务业绩的保证。景顺长城基金不保证基金投资组合策略一定盈利及最低收益，也不做保本承诺。

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