巨丰投顾：赛道股卷土重来 上证指数站上3400点

发布时间：2025-07-08 05:09:58 来源：儗非其伦网 作者：知识

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盘面简述

周二，投顾土重A股震荡上行，赛道上证深成指领涨。股卷盘面上，指数站上旅游酒店、巨丰汽车整车、投顾土重航空机场、赛道上证半导体、股卷光学光电子、指数站上航天航空、专用设备、电子元件、仪器仪表、小金属、消费电子、电机、通信服务、石油、煤炭、通信设备等行业涨幅居前；保险、贵金属、农牧饲渔、酿酒行业小幅回调。题材股方面，汽车芯片、3D摄像头、在线旅游、3D玻璃、工业母机、概念、第三代半导体、苹果概念、IGBT概念、无线耳机等领涨，麒麟电池、培育钻石、鸡肉概念、猪肉概念、肝炎概念、体外诊断等小幅回调。

消息面

易纲重磅发声！货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏

中国人民银行网站6月27日消息，近日，中国人民银行行长易纲就金融支持绿色转型、绿色信息披露、绿色金融国际合作、货币政策等问题接受了中国国际电视台（CGTN）记者专访。易纲在专访中明确表示，货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏，同时也要用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

头部券商激辩A股下半年：机构分歧成长与价值关注三条主线

下半年的布局方向，高景气赛道、稳增长板块以及大消费是券商提及较多的布局主线，特别是光伏、新能源整车、一线白酒以及家电等细分板块被重点关注。

新能源汽车保有量到2025年预计达到7700万辆

彭博新能源财经最新发布的年度《新能源汽车市场长期展望》（EVO）报告显示，未来几年，新能源乘用车销量势将迅速增长，从2021年的660万辆增长至2025年的2100万辆。根据经济转型情景，到2025年新能源汽车保有量将达到7700万辆，到2030年将进一步增长至2.29亿辆。

巨丰观点

盘前判断：沪指突破3300点后，进行了近2周的箱体震荡，已经有向上突破3400点的态势。隔夜美股小幅回调，预计不会妨碍A股走强。短线可以聚焦旅游、消费电子、餐饮、酿酒等大消费板块。

A股三大指数微幅低开，开盘后，航天航空、汽车整车、石油、旅游酒店、船舶、煤炭等板块走强，保险、光伏、风电、半导体、电池、证券、酿酒等板块展开调整。跌幅超过4%，拖累创业板指数表现。10：30分后，宁德时代跌幅收窄，半导体、光伏、电池板块止跌回升，上证指数一度翻红。

午后，光伏、汽车零部件、半导体、证券等板块大幅拉升，沪指冲破3400点。底部上涨超过50%的光伏、风电等赛道股依旧是盘中强势震荡调整，并未出现趋势性回调。半导体板块午后因汽车芯片而大幅走强，赛道股步入区间调整的风险得以化解。

总体看，目前市场逐步演绎从反弹变反转的行情，上证指数3400点一带压力较大，仍需震荡消化。市场结构性行情的特征并未发生改变，成长股与价值股此起彼伏，投资者可以把握市场轮动节奏，尽量避免追涨杀跌操作。

投资建议：

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强，建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。

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